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1979年9月9日　高円寺・RED　HOUSE 01.昆虫 02.猫へ 03.（きみはうなされる　みっつのとき）　【後にシングル『ズットじっと』のプロローグで一部発表】 04.「ズット」　【ズットじっと】 05.月と星がぼんやりと　【月と星のボンヤリ】 06.あぶく　【アブク】 07.Ａ定食で行こう　【「羽衣」の原曲】 08.君の夢 09.青い夜 10.ゴールデンタイム　【僕の錬金時間（ゴールデンタイム）】 11.夜　Part I & II 12.世界一悲しい唄　【お・や・す・み(日本一悲しい歌)】 13.風について　【後に『ムー』に変身】 （アンコール） 14.（めざましどけいは　またうそのじこくをつげた） ※　曲目は当時の曲名 ※　曲名不明のものは、歌詞の一部を記載

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