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2012年3月3日 渋谷 Last Waltz 

「金の輪」
そして、いつしかふたりは、赤い夕やけ空の中に入ってしまった夢をみました。(小川未明/「金の輪」より)
出演:原マスミ、滝本晃司

一部:滝本晃司
 01.マボロシ
 02.水筒
 03.とかげ
 04.ワルツおぼえて
 05.なぞのなぞりの旅
 06.ふくろう
 07.レインコート
 08.サーカスの日
 09.また雨のうた
 10.オヤスミ
 11.ここ

(休憩)

二部:原マスミ
 01.夜行
 02.アイス!アイス!アイス!
 03.人間の秘密
 04.血と皿
 05.イナフ
 06.耳の夢(Uk)
 07.お・や・す・み(日本一悲しい歌)(B)
 08.カメラ(B)
 09.海のふた
 10.哀しみのソレアード

アンコール:原マスミ、滝本晃司
 01.空の下 (原・Vo,G、滝本・P,カズー)
 02.夜の幸 (滝本・Vo,P、原・G)
 03.約束の満月 (原・Vo,G、滝本・P

アンコール#2:原マスミ、滝本晃司
 04.冬の星座 (原・Vo,G、滝本・マラカス他)




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